В биржевые индексы входят компании со стоимостью около 10 млрд голубые фишки в трейдинге $. В некоторых случаях у организации капитализация ниже, но она является неоспоримым лидером отрасли и поэтому входит в рейтинг. На что обращают внимание на фондовой бирже новички и старожилы? Они являются гарантом надежности вложений и стабильности дивидендов. В статье расскажем, что значит «голубые фишки» на бирже, почему желательно иметь их в своем портфеле, а также с какими подводными камнями можно столкнуться. До февраля 2022 года наиболее простым способом инвестировать в голубые фишки, не имея доступа к биржам конкретных стран, было приобретение ETF или БПИФ на популярные индексы.
Голубые фишки российского рынка (сделать таблицей)
Эти компании являются не только лидерами на своих национальных рынках, но и важными игроками на глобальной арене. Вложение в европейские голубые фишки предоставляет инвесторам доступ к стабильным и диверсифицированным активам, которые играют ключевую роль в мировой экономике. Инвестирование в китайские голубые фишки позволяет получить доступ к стабильным и растущим секторам рынка, которые играют ключевую роль в глобальной экономике.
Значение словосочетания «голубые фишки»
Традиционно в нем присутствуют Сбербанк, Газпром, Лукойл, Новатэк, Норильский никель и другие системообразующие предприятия страны. Наличие самих дивидендов является приятным фактором. Однако, как правило, их размер ниже, чем у выплат компаний, не входящих в список голубых фишек.
Российские голубые фишки на фондовом рынке
Все три самых «тяжелых» эмитента в индексе голубых фишек практически каждый месяц находятся в тройке самых популярных акций у инвесторов на Мосбирже. В так называемый «народный портфель» вошли акции Сбербанка (30,7%), «Газпрома» (14,1%) и «Лукойла» (14,1%). На российском рынке голубыми фишками принято считать ценные бумаги первого уровня листинга, торгующиеся на Московской бирже.
Дивиденды и сохранение сбережений
Первой и главной причиной принятия решения вложиться в голубые фишки становится желание обезопасить сделанные инвестиции. Что вполне логично, так как компания-эмитент уже доказала собственную надежность многолетней историей пребывания на фондовом рынке. Без соответствия этому критерию войти в список голубых фишек попросту нереально. Приобретение российских голубых фишек по отдельности — самый простой вариант для большинства инвесторов.
Преимущества и недостатки голубых фишек
В том числе, она занимается диверсификацией — приобретает ценные бумаги разных компаний из разных отраслей. При снижении котировок в одной сфере их отобьют другие. Само выражение «голубые фишки» идет от английского «blue chips» (читается как «блю чипс»).
Повторим, что в данном вопросе при выборе актива поможет показатель DSI. Голубые фишки не подходят трейдерам, которые зарабатывают на снижении и повышении стоимости ценных бумаг. Как мы помним, наши активы имеют низкую волатильность, поэтому они больше относятся к долгосрочным инвестициям.
Доходность по дивидендам голубых фишек выше ставок банковских вкладов и облигаций. Кроме этого, надежность эмитента позволяет вложиться в бумаги для сбережения капитала. Под капитализацией понимают рыночную стоимость компании, выпустившей акции. Высчитать ее несложно, необходимо количество всех выпущенных акций умножить на стоимость одной бумаги. Как правило, бизнес у голубых фишек стабильный, давно существующий на рынке. И в большинстве своем эти компании платят дивиденды.
Парадокс заключается в том, что торговля голубыми фишками, если уж сравнивать, находится дальше всего от рисков игры в казино по сравнению со многими другими финансовыми инструментами. Потому что акции из этой категории являются наиболее надежными, а значит, и безопасными для инвестирования. Они больше других ценных бумаг подходят тем, кто делает свои первые шаги на фондовом рынке. Как правило, изменения цен на «голубые фишки» определяют настроение участников рынка.
Но и компании меньшего размера, если они флагманы своей отрасли, также могут быть причислены к этому званию. Например, у компании Pan American Silver капитализация на начало февраля 2023 года составляла 3,6 млрд долларов, но это один из лидеров в сфере добычи серебра. Если вы только пришли на фондовый рынок и не знаете, с чего начать, то хорошим вариантом инвестиций могут стать голубые фишки. Некоторое время термин использовался для самых дорогих бумаг, но сегодня голубые фишки — это, скорее, самые надежные бумаги, которые прошли проверку временем. На каждом рынке в мире есть свои собственные голубые фишки.
Голубые фишки можно отличить от остальных акций по ряду ключевых характеристик, которые делают их особенно привлекательными для инвесторов. Не все они являются лидерами по исторической доходности. Например, Газпром и Сургут нередко держатся в аутсайдерах, а Норникель последние два года почти не растёт и платит дивиденд ниже среднего. Эти шесть акций в сумме занимают более 70% в Индексе Голубых фишек и более 50% в основном Индексе МосБиржи и РТС.
- Доходность по дивидендам голубых фишек выше ставок банковских вкладов и облигаций.
- Название «голубые фишки» пришло из покера — их используют для самых крупных ставок.
- “blue chips” – голубые фишки) – акции американских компаний, входящие в состав индекса Доу-Джонса.
- В него входят многие очень известные корпорации из ЕС, включая Adidas, Bayer, Airbus, Siemens и другие.
- Они способны не только самостоятельно поддержать свою стабильность, но в этом также заинтересованы более крупные игроки.
- Термин голубые фишки связан с американским карточным покером.
Подобно российскому рынку, китайский фондовый рынок имеет свои особенности, связанные с активным участием государства в экономике, что определяет состав и динамику голубых фишек. Однако на российском рынке ситуация несколько иная. Дивидендная доходность голубых фишек в России не всегда столь стабильна, как в США. Это связано с меньшей исторической глубиной российского фондового рынка и более значительными колебаниями в экономике. Тем не менее, и среди российских компаний можно найти эмитентов с устойчивой и предсказуемой дивидендной политикой.
Например, часть портфеля держат в голубых фишках, которые обеспечивают плавный рост и низкие риски. А другую — инвестируют в акции второго эшелона и малоизвестные компании, которые могут принести убытки или крупную прибыль. Второй вариант более востребован у начинающих инвесторов. При этом количество американских голубых фишек не ограничивается тремя десятками, поскольку далеко не все крупные и надежные компании входят в Dow Jones Industrial Average.
Чтобы покупка таких акций стала хорошим вложением, придется ждать несколько лет. Но с большой долей вероятности обвалы ценных бумаг и чрезмерный риск обойдут эти бумаги стороной. Такой вариант инвестиций — хороший способ сохранить деньги и уберечь их от инфляции с помощью дивидендов. Компании постоянно зарабатывают, поэтому часть доходов выплачивают в виде дивидендов. Например, Газпром выплачивает дивиденды с 1994 года и сумма как правило растет. Крупные зрелые компании чаще выбирают путь выплаты дивидендов.
Инвестиции в голубые фишки – достаточно распространенный вариант вложений. Причем как для опытных, так и для начинающих инвесторов. Его выбор обычно базируется на нескольких основополагающих моментах, наиболее значимые из которых заслуживают дополнительного пояснения. Это надежные компании, которые исторически доказали свою стабильность. Они являются хорошим инструментом для создания пассивного дохода и для новичков, которые делают первые шаги на фондовой бирже.
Список европейских голубых фишек можно получить, заглянув в структуру индекса MSCI Europe. Список голубых фишек можно получить, заглянув в состав индекса Шанхайской биржи SSE 50. Эти компании и так велики, а их продукция уже заняла свою нишу. Среди голубых фишек есть и исключения — это акции роста из технологических секторов, такие как Adobe или «Яндекс». Кроме того, такие компании, как Сбербанк и «Газпром», — системообразующие для государства.
Но обычно имеются в виду акции из индекса Dow Jones, то есть топ-30 акций по весу и обороту в Америке. До событий февраля 2022 года самым простым способом инвестировать в голубые фишки, не имея доступа на биржу конкретной страны, было купить ETF на популярные индексы. Большинство японских голубых фишек занимаются технологиями и финансами, но среди них также есть гиганты автопрома и телекома.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.